[Å×ũȦ¸¯] ¿ì¸®ÀºÇà(ÀºÇàÀå Á¶º´±Ô)Àº ¹ÌÈ 7¾ï´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ¼±¼øÀ§ 3³â/5³â ¸¸±â µà¾óÆ®·£Ä¡(Dual-Tranche) ±¸Á¶·Î ¿ÜÈ ESGä±Ç ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù°í 18ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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ÀÛ³â 10¿ù ¿ì¸®ÀºÇà °ü°èÀÚµéÀº µÎ¹ÙÀÌ, ¾ÆºÎ´Ùºñ, È«Äá µîÀ» Á÷Á¢ ¹æ¹®, ÀáÀç ÅõÀÚÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÅõÀÚ¼³¸íȸ(Non Deal Roadshow)À» ¿¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ, ¿ÃÇØ µé¾î ½Ì°¡Æú°ú ´º¿åÀÇ ±â°ü ÅõÀÚÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¿¬ÀÌ¾î ‘ÅõÀÚÀÚ ¹ÌÆÃ’°ú ‘ÄÁÆÛ·±½º ÄÝ’À» ½Ç½Ã, ¿ì¸®ÀºÇàÀÇ ¾ÈÁ¤¼º°ú ¼öÀͼºÀ» Àû±Ø ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ°°Àº ¿ì¸®ÀºÇàÀÇ Çຸ´Â ÇØ¿Ü ÅõÀÚÀÚµéÀÇ Å« È£ÀÀÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù. ƯÈ÷, ÇØ¿Ü ÅõÀÚÀÚµéÀº ¿ì¸®ÀºÇàÀÌ ³ôÀº ¼öÁØÀÇ ¸®½ºÅ© °ü¸®·Î ¡ãHÁö¼ö ELS ÆǸŠ±Ô¸ð ¡ãPF ÀͽºÆ÷Á® µîÀ» ³·°Ô À¯ÁöÇØ ¿Â °ÍÀ» ³ô°Ô Æò°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¿ì¸®ÀºÇàÀº À̹ø ¿ÜÈä±ÇÀ» ¹Ì±¹ ‘3³â¹° ±¹°íä + 75bp’, ‘5³â¹° ±¹°íä + 85bp’, 3³â¹° ¹× 5³â¹° µ¿ÀÏÇÑ‘ÄíÆù±Ý¸® 4.750%’ÀÇ ¾çÈ£ÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î ¹ßÇàÇß´Ù. ¶ÇÇÑ, ¿ÜÈä±Ç ¹ßÇàÀ¸·Î Á¶´ÞÇÑ Àç¿øÀº ‘±¹³» »ó»ý±ÝÀ¶’°ú ‘ÇØ¿Ü ±×¸° ¿¡³ÊÁö »ç¾÷’ µî¿¡ »ç¿ëÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
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